El galardón fue entregado por la International Financing Review (IFR), uno de los más importantes proveedores de inteligencia financiera del mundo, perteneciente al grupo Thomson Reuters.

La distinción, entregada en la categoría Domestic Currency Bond, fue por haber efectuado la mayor y más compleja emisión de un bono en moneda local en los mercados financieros internacionales que, por primera vez en América Latina y en Mercados Emergentes Globales, combinó una operación de recompra e intercambio en moneda local y extranjera financiada totalmente por una emisión en moneda local.

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El 31 de octubre de 2014 se realizó la operación integral de deuda en moneda local más grande en la historia peruana, y en toda Latinoamérica, a través de la colocación del Bono Soberano 2024, por un monto de S/. 7 128,4 millones, con una tasa cupón de 5,70%, cuyos recursos se destinaron a financiar la operación de administración de deuda, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio de bonos globales y soberanos; así como para obtener nuevos recursos.

Conjuntamente con esta emisión se llevó a cabo la reapertura del Bono Global 2050. La operación contribuyó a mejorar el perfil de deuda a través de la mayor participación de la moneda local en el portafolio de pasivos, incrementándose de 50,65% a 52,30%, en línea con la estrategia de desdolarización de la deuda; y de otro lado, permitió aumentar la vida media del portafolio de deuda de 11,9 años a aproximadamente 12,5 años.

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Las operaciones de deuda efectuadas tienen como finalidad contribuir a un mayor desarrollo del mercado de capitales en moneda local, y el consecuente aumento de sus volúmenes de negociación, liquidez y profundidad; además de contribuir al reperfilamiento de la deuda peruana.

Esta política fue uno de los factores que permitieron, en julio de 2014, que la agencia Moody’s elevara la calificación soberana del Perú de Baa2 a A3, que ubica a nuestro país como la economía con la segunda mejor calificación crediticia a nivel de Latinoamérica, a la par con México, y solo por debajo de la que tiene Chile.

Fuente: Agencia Andina

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